Рейтинг девелоперов «старой» Москвы

Рейтинг девелоперов «старой» Москвы – 2016

13 марта 2017

Москва

В 2016 году в столичной строительной среде произошел ряд серьезных изменений, главным из которых стало укрупнение девелоперов за счет объединения активов разных компаний. В результате объемы портфелей некоторых игроков рынка недвижимости «старой» Москвы значительно увеличились. Это повлекло за собой ротацию позиций в листинге крупнейших застройщиков. Впрочем, вслед за меняющимся рынком, аналитики компании «Метриум Групп» пересмотрели методику составления рейтинга, разделив его на две части: по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов и по фактическому объему ввода жилья за прошлый год.

Рейтинг по объему портфеля

Рейтинг крупнейших девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов аналитики «Метриум Групп» составляют уже не первый год. Однако по итогам 2016 года специалистами компании было принято решение не только разделить рейтинг на две независимые друг от друга части, но и ужесточить критерии отбора. В прошлые годы объем портфеля определялся как суммарная жилая площадь всех проектов компании, в которых на текущий момент ведутся первичные продажи. При этом для крупных жилых и апартаментных комплексов учитывалась общая заявленная площадь.

«Такой подход позволяет определить скорее амбициозность того или иного девелопера, а не реальный масштаб его бизнеса, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум Групп». – За последние несколько лет мы стали свидетелями вывода на рынок большого количества мегапроектов, счет в которых идет на сотни тысяч и даже миллионы квадратных метров жилья, а сроки реализации растянуты на годы и десятилетия. При этом в моменте ведется строительство лишь небольшой доли заявленных площадей. И нет никаких гарантий, что проект будет завершен в первоначально задуманном виде, не сократится или не увеличится в масштабах, не перейдет под контроль другого девелопера и т.д. И если учитывать в рейтинге заявленные показатели, а не площадь реально возводимых объектов, то образуется серьезный перекос: девелоперы крупных проектов занимают высокие позиции, при этом по факту строят совсем небольшие объемы».

Исходя из этого было принято решение учитывать в рейтинге только показатели суммарной площади квартир/апартаментов по проекту из официальных документов, размещенных в открытом доступе: выданные компетентными органами разрешения на строительство, проектные декларации и разрешения на ввод в эксплуатацию для готовых объектов1. При этом учитывались только площади корпусов/очередей, в которых ведется реализация квартир на первичном рынке, без полностью распроданных корпусов/очередей.

Главной новостью стало то, что в рейтинге крупнейших застройщиков «старой» Москвы по объему портфеля за 2016 год сменился лидер. Первое место с показателем 1,1 млн кв. м жилья заняла Группа компаний ПИК. Несмотря на то, что в прошлом году девелопер вывел на рынок ряд новых проектов, «золото» ему обеспечило не это, а приобретение девелоперского бизнеса компании «МОРТОН». В результате портфель реализуемых проектов увеличился более чем на треть и ПИК смог обойти бессменного лидера на рынке «старой» Москвы – компанию «Донстрой».

«Донстрой» же оказался на втором месте с суммарной площадью реализуемых проектов 863,6 тыс. кв. м. «Бронза» досталась компании MR Group, в активе которой строящиеся жилые и апартаментные комплексы площадью 776,9 тыс. кв. м.

Отметку в полмиллиона квадратных метров преодолели еще два игрока столичного рынка: Capital Group и «Эталон-Инвест». Они заняли 4 и 5 место с показателями 666,2 тыс. и 514,5 тыс. кв. м соответственно.

В первую десятку также вошли Группа ЛСР (6 место, 479,6 тыс. кв. м), «МонАрх» (7 место, 463,1 тыс. кв. м), ФСК «Лидер» (8 место, 455,7 тыс. кв. м), «Интеко» (9 место, 305,9 тыс. кв. м) и МФС-6 (10 место, 291,3 тыс. кв. м).

Отдельно стоит отметить компании ФСК «Лидер» и «Флэт и Ко», занявшие 8 и 12 места соответственно. Так же как и ГК ПИК, свои высокие позиции они заняли за счет получения контроля над активами других девелоперов. В случае с ФСК «Лидер» это была компания ДСК-1 и крупный жилой комплекс «Некрасовка». Данное приобретение позволило увеличить портфель проектов в «старой» Москве почти на 80%. А к «Флэт и Ко» перешли проекты компании «Грас» – МФК «Флотилия», «Утесов» и ЖД МПИ. Они заняли в портфеле девелопера чуть более 60% объема.

Топ-20 девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов

Место	Девелопер	Название проекта	Тип проекта	Класс проекта	Площадь квартир/ апартаментов в проекте, кв. м	Суммарная площадь, кв. м
1	ПИК	Микрорайон Северный*	Квартиры	Комфорт	138 605	1 101 203
		Жемчужина Зеленограда*	Квартиры	Комфорт	137 601
		Мещерский лес	Квартиры	Комфорт	161 171
		Варшавское 141	Квартиры	Комфорт	125 079
		Green Park	Квартиры	Комфорт	87 674
		Vander Park	Квартиры	Бизнес	72 852
		Петр I*	Квартиры	Комфорт	49 653
		ВЛюблино*	Квартиры	Комфорт	47 091
		Ярцевская 24	Квартиры	Комфорт	43 770
		Маршала Захарова 7	Квартиры	Комфорт	42 200
		Римского-Корсакова 11**	Квартиры	Комфорт	41 132
		Вавилова 4**	Квартиры	Бизнес	31 558
		Черняховского 19**	Квартиры	Комфорт	31 228
		Штаб-квартира на Мосфильмовской*	Апартаменты	Бизнес	30 418
		Аннино Парк**	Квартиры	Комфорт	25 219
		Ельнинская 14Б	Квартиры	Комфорт	22 051
		Пресненский вал 21**	Апартаменты	Бизнес	13 901
2	Донстрой	Сердце столицы	Квартиры/ Апартаменты	Бизнес	254 000	863 632
		Символ	Квартиры	Бизнес	202 510
		Лосиный остров	Квартиры	Бизнес	100 000
		Долина Сетунь	Квартиры	Премиум	65 165
		Алые паруса	Квартиры	Премиум	59 275
		Barrin House	Квартиры	Элит	45 855
		Суббота	Квартиры	Премиум	44 158
		Жизнь на Плющихе**	Квартиры	Элит	31 961
		Соколиный форт	Квартиры	Бизнес	20 000
		Grand Deluxe	Квартиры	Элит	19 895
		Smolensky Deluxe	Апартаменты	Элит	12 800
		Кленовый DOM	Квартиры/ Апартаменты	Элит	8 013
3	MR Group	Фили Град	Квартиры/ Апартаменты	Комфорт	157 786	776 913
		Царская площадь**	Квартиры/ Апартаменты	Бизнес	152 861
		Савеловский Сити	Квартиры/ Апартаменты	Комфорт	117 555
		Ясный	Квартиры/ Апартаменты	Комфорт	99 684
		Водный	Квартиры/ Апартаменты	Комфорт	98 568
		Пресня Сити	Апартаменты	Бизнес	98 134
		Басманный, 5	Апартаменты	Бизнес	18 325
		PerovSky	Квартиры	Комфорт	16 422
		Воробьев Дом	Квартиры	Премиум	13 814
		Двинцев, 14	Апартаменты	Бизнес	3 764
4	Capital Group	МИР Митино**	Квартиры	Комфорт	277 704	666 181
		Триколор	Квартиры/ Апартаменты	Бизнес	173 133
		ОКО	Апартаменты	Элит	120 000
		Лица	Квартиры	Бизнес	75 252
		Mon Cher	Апартаменты	Элит	10 360
		Штат 18	Квартиры	Бизнес	9 732
5	Эталон-Инвест	Эталон-Сити	Квартиры	Комфорт	251 750	514 469
		Летний Сад**	Квартиры	Комфорт	196 243
		Золотая Звезда	Квартиры	Комфорт	66 476
6	Группа ЛСР	Лучи**	Квартиры	Комфорт	188 409	479 592
		ЗИЛАРТ	Квартиры	Бизнес	187 112
		Донской Олимп	Квартиры	Бизнес	104 071
7	ГК МонАрх	Мосфильмовский	Квартиры	Бизнес	192 138	463 075
		Хорошевский	Квартиры	Бизнес	173 219
		CITY PARK**	Квартиры	Премиум	97 718
8	ФСК «Лидер»	Некрасовка*	Квартиры	Эконом	357 343	455 707
		Поколение**	Квартиры	Комфорт	61 707
		Дыхание	Квартиры	Премиум	36 657
9	Интеко	Лайнер	Апартаменты	Бизнес	165 600	305 892
		Садовые кварталы	Квартиры	Премиум	116 919
		Balchug Viewpoint	Апартаменты	Элит	13 692
		Balchug Residence	Апартаменты	Элит	9 681
10	МФС-6	Загорье	Квартиры	Комфорт	254 961	291 263
		На Циолковского	Квартиры	Комфорт	33 993
		КД в Печатниковом переулке	Квартиры	Элит	2 309
11	Группа ПСН	SREDA	Квартиры	Комфорт	134 070	270 052
		Домашний**	Квартиры	Комфорт	86 953
		Полянка/44	Квартиры	Элит	26 500
		I'M	Квартиры/ Апартаменты	Премиум	22 529
12	Флэт и Ко	Флотилия*	Апартаменты	Бизнес	75 634	260 134
		Утесов*	Квартиры	Бизнес	65 608
		Новоясеневский	Квартиры	Бизнес	57 542
		Квартал 38А²	Квартиры	Бизнес	21 321
		ЖД МПИ*	Квартиры	Комфорт	17 544
		На Душинской	Квартиры	Бизнес	15 695
		На Коминтерна	Квартиры	Бизнес	6 790
13	Галс-Девелопмент	Наследие	Квартиры	Бизнес	66 564	253 914
		Искра-Парк	Апартаменты	Бизнес	62 890
		Сады Пекина	Апартаменты	Элит	34 911
		Достояние**	Квартиры	Бизнес	31 829
		Wine House	Квартиры/ Апартаменты	Премиум	24 020
		Театральный дом	Апартаменты	Элит	18 700
		IQ-Квартал	Апартаменты	Элит	15 000
14	ГК Пионер	Life Ботанический сад	Квартиры	Комфорт	110 312	244 541
		Life Митинская Экопарк	Квартиры	Комфорт	118 980
		YE’S	Апартаменты	Комфорт	15 249
15	ИСК Столица	Скай Форт	Квартиры	Бизнес	208 536	208 536
16	Московский комбинат хлебопродуктов	Царицыно-2	Квартиры/ Апартаменты	Комфорт	202 926	202 926
17	AEON Corporation	Ривер Парк	Квартиры	Комфорт	116 631	195 131
17	AEON Corporation	Башня Федерация	Апартаменты	Элит	78 500	195 131
18	ГК ТЭН	Парк Легенд	Квартиры**	Комфорт	128 805	157 795
18	ГК ТЭН	Парк Легенд	Апартаменты	Комфорт	28 990	157 795
19	ГК Ташир	Розмарин	Квартиры	Бизнес	84 847	151 141
		Дирижабль	Квартиры	Бизнес	42 000
		Кронштадтский	Квартиры	Бизнес	24 294
20	Концерн КРОСТ	Wellton Park	Квартиры	Бизнес	33 100	143 126
		Wellton Park Золотая миля	Квартиры	Бизнес	28 700
		Union Park	Квартиры	Бизнес	38 200
		Букинист	Апартаменты	Бизнес	19 926
		Невский	Квартиры	Бизнес	23 200

* Проекты, перешедшие под контроль девелопера в результате объединения активов с другими игроками рынка.

** Проекты, вышедшие на рынок в 2016 году.

Рейтинг по объему ввода

По данным столичного департамента градостроительной политики в 2016 году в столице было введено 3,34 млн кв. м жилья, что на 14% меньше, чем годом ранее. В старых границах Москвы показатель составил 1,64 млн «квадратов». При этом данная статистика не учитывает ввод апартаментов. Однако при составлении своего рейтинга аналитики компании «Метриум Групп» учитывали и этот сегмент рынка. Как показало исследование, девелоперы из топ-20 в 2016 году получили разрешения на ввод в эксплуатацию проектов в «старой» Москве суммарной жилой площадью ровно один миллион квадратных метров.

Лидером по объему ввода в «старой» Москве в 2016 году стала компания «Галс-Девелопмент». Девелопер получил разрешения на ввод в эксплуатацию трех проектов: Wine House, «Сады Пекина» и IQ-Квартал, а также первой очереди жилого комплекса «Наследие». Суммарная площадь квартир и апартаментов составила 112,7 тыс. кв. м.

С отставанием более чем на 7 тысяч «квадратов» на втором месте идет группа компаний «Пионер». Этот девелопер ввел в 2016 году 105,3 тыс. кв. м жилья. Данный объем приходится на два корпуса в ЖК «Life-Митинская Экопарк» и 3 корпуса в ЖК «Life-Ботанический сад».

Замыкает тройку Концерн «КРОСТ» с показателем 100 тыс. кв. м. В 2016 году РВЭ было оформлено на 6 корпусов в четырех жилых комплексах: «Невский», Union Park, Wellton Park и Wellton Park Золотая миля.

В первую пятерку вошла компания «Интеко», получившая разрешения на ввод 93,2 тыс. кв. м жилья в проектах «Лайнер» и Balchug Residence, а также компания ДСК-1, которая ввела в ЖК «Некрасовка» несколько корпусов суммарной площадью 84,3 тыс. кв. м жилья. В настоящий момент контроль над активами ДСК-1 имеет компания ФСК «Лидер». Однако большую часть работ по строительству этих объектов вел первоначальный владелец. Поэтому аналитики «Метриум Групп» приняли решение указать в рейтинге именно компанию ДСК-1.

Места с 6 по 10 заняли ГК ПИК (4 корпуса в ЖК «Варшавское 141», 78,7 тыс. кв. м), ГК «МонАрх» (2 корпуса в ЖК «Мосфильмовский», 64,4 тыс. кв. м), «Эталон-Инвест» (2 корпуса в ЖК «Эталон-Сити», 60,3 тыс. кв. м), Группа ЛСР (3 корпуса в ЖК «Донской Олимп», 56,5 тыс. кв. м) и «Лидер Инвест» (ЖК «Дом на Нагатинской», «Дом на Рогожском валу», «Дом на Люсиновской», «Дом на Самаринской», 36,1 тыс. кв. м).

Топ-20 девелоперов «старой» Москвы по объему ввода жилья в 2016 году

Место	Девелопер	Название проекта	Тип проекта	Класс проекта	Площадь квартир/ апартаментов в проекте, кв. м	Суммарная площадь, кв. м
1	Галс-Девелопмент	Наследие, 1 очередь	Квартиры	Бизнес	38 812	112 743
		Сады Пекина	Апартаменты	Элит	34 911
		Wine House	Квартиры/ Апартаменты	Элит	24 020
		IQ-Квартал	Апартаменты	Элит	15 000
2	ГК Пионер	Life-Митинская Экопарк	Квартиры	Комфорт	67 037	105 317
2	ГК Пионер	Life-Ботанический сад	Квартиры	Комфорт	38 280	105 317
3	Концерн КРОСТ	Wellton Park	Квартиры	Бизнес	33 100	100 000
		Wellton Park Золотая миля	Квартиры	Бизнес	28 700
		Невский	Квартиры	Бизнес	23 200
		Union Park	Квартиры	Бизнес	15 000
4	Интеко	Лайнер (Восток)	Апартаменты	Бизнес	83 481	93 162
4	Интеко	Balchug Residence	Апартаменты	Элит	9 681	93 162
5	ДСК-1 (ФСК «Лидер»)	Некрасовка	Квартиры	Эконом	84 263	84 263
6	ГК ПИК	«Варшавское 141»	Квартиры	Комфорт	78 727	78 727
7	ГК МонАрх	Мосфильмовский	Квартиры	Бизнес	64 446	64 446
8	Эталон-Инвест	Эталон-Сити	Квартиры	Комфорт	60 254	60 254
9	Группа ЛСР	Донской Олимп	Квартиры	Бизнес	56 519	56 519
10	Лидер Инвест	Дом на Нагатинской	Квартиры	Комфорт	15 966	36 106
		Дом на Рогожском валу	Квартиры	Бизнес	8 520
		Дом на Люсиновской	Квартиры	Бизнес	6 422
		Дом на Самаринской	Квартиры	Бизнес	5 198
11	AEON Corporation в партнерстве с Ферро-Строй	Ривер Парк	Квартиры	Комфорт	34 351	34 351
12	Forum Properties	Мичурино-Запад	Квартиры	Комфорт	29 989	29 989
13	Интерфлора	Лефорт	Квартиры	Бизнес	25 688	25 688
14	Stone Hedge	Art Residence	Апартаменты	Элит	25 000	25 000
15	Донстрой	Соколиный форт	Квартиры	Бизнес	20 000	20 000
16	Промстройинвест М	На Мельникова	Квартиры	Бизнес	19 500	19 500
17	AB Development	Резиденция Монэ	Квартиры	Премиум	19 699	19 699
18	KR Properties	Studio #8	Апартаменты	Бизнес	11 896	16 522
18	KR Properties	Кадашевские палаты	Апартаменты	Элит	4 626	16 522
19	Корунд XXI	Royal House on Yauza	Квартиры	Элит	14 201	14 201
20	Шатер Девелопмент	Шоколад	Квартиры	Бизнес	12 827	12 824

«Столичный рынок недвижимости сегодня находится в довольно сложной ситуации, – резюмирует Мария Литинецкая. – Объем предложения стремительно растет, а темпы ввода – падают. Столичный департамент градостроительной политики подсчитал, что в 2016 году снижение объемов сдачи нового жилья в Москве составило 14%. Здесь нужно сделать поправку на то, что 2015 год стал рекордным за 10 лет по количеству введенных «квадратов», а итоги 2016 года в целом коррелируются с показателями других посткризисных годов. Однако сегодня на рынке отмечается тревожная тенденция к переносу сроков завершения во многих проектах. Так, по оценке экспертов нашей компании, в прошлом году не сдались вовремя более 45% заявленных к вводу новостроек. Это свидетельствует о том, что отдельные девелоперы сталкиваются с трудностями, испытывают проблемы с финансированием своих проектов. Как следствие, покупателям нужно быть предельно осторожными с выбором объекта для приобретения жилья. Наш рейтинг по объемам ввода жилой недвижимости может стать ориентиром для потребителя и помочь выбрать правильную компанию. Ведь в нем представлены девелоперы, которые успешно завершили строительство своих проектов и получили разрешения на ввод в эксплуатацию. А это значит, что и строящиеся жилые и апартаментные комплексы от этих игроков рынка заслуживают доверия».

¹В ряд случаев официальная документация не содержит информации о площади квартир/апартаментов в проекте. В таких ситуация специалисты связывались с застройщиками для уточнения параметров. При отсутствии ответа в рейтинге учитывалась приблизительная площадь по оценке аналитиков «Метриум Групп».

²Проект реализуется совместно с компанией «РЕМСТРОЙТРЕСТ». В таблице указана доля «Флэт и Ко» - 43,28% от общей площади квартир в корпусах 3, 10 и 11, представленных на первичном рынке.

Источник: Метриум Групп