Новостройки в Москве и Подмосковье в 2017 году

В 2017 г. число сделок с новостройками увеличилось, в Москве – даже рекордно. Однако основной спрос сосредоточен лишь в нескольких проектах. По данным риелторских агентств, в лидеры по уровню продаж вышли «замкадные» новостройки с хорошей транспортной доступностью. Большинство тех, что расположены внутри МКАД, для «массового» покупателя слишком дороги даже с учетом рекордно подешевевшей ипотеки.

 

Ипотека – главный драйвер спроса

 

В 2017 году Росреестр зарегистрировал в Москве рекордные 54 207 договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ). По сравнению с 2016 г. число сделок с новостройками увеличилось на 52,2%, а относительно докризисных 2013 и 2014 гг. – более чем в два. В Подмосковье спрос вырос на 2,7% относительно 2016 г. и на 6% по сравнению с 2013-м. Всего Росреестр оформил в прошлом году 94 592 сделки с областными новостройками.

 

Официальную статистику подтверждают и данные риелторов: у опрошенных IRN.RU столичных агентств продажи выросли до 60% по числу лотов и до 50% - по объему реализованных площадей. В среднем по рынку Москвы последний показатель составил 35%, говорит Наталия Кузнецова, гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон».

 

У подмосковных компаний результаты скромнее – рост числа сделок не превышал 12%. «Еще в середине года мы видели падение на уровне 5-8%, но финишный квартал, особенно ноябрь и декабрь, не только нивелировали падение начала года, но и позволили немного вырасти», - рассказывает Кирилл Кузьмин, директор по продажам Prisma Group.

 

Рост спроса обеспечило главным образом рекордное снижение ипотечных ставок и, соответственно, увеличение доступности жилья, считают участники рынка. По данным Центробанка, в ноябре (более свежих данных пока нет) кредиты на покупку квартир в новостройках выдавались под 9,66% годовых против 11,37% годом ранее. Это в среднем, минимальные ставки по программам с участием застройщиков опустились в 2017 г. до пяти с небольшим процентов. 

 

«Влияние ипотеки сложно переоценить – во многом именно снижение ипотечной ставки обусловило рост продаж квартир на первичном рынке. Даже в Москве доля ипотечных сделок приблизилась к 60%, тогда как в предыдущие годы не превышала 40-50%», - подчеркивает Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой».

 

Данные о проникновении ипотеки на первичный рынок области сильно разнятся. Например, в ЖК «Новый Зеленоград» доля ипотечников за год выросла с 45% до 67%, причем в конце 2017 г. с привлечением кредитных средств заключалось до 100% сделок. А по проектам, которые продает Prisma Group, показатель увеличился только на 7% и достиг 32% по итогам декабря 2017 г.

 

По оценке Марии Литинецкой, управляющего партнера «Метриум Групп», участника партнерской сети CBRE, удешевление ипотеки примерно на 2 п.п. привело к увеличению спроса на 40-50% в зависимости от конкретного проекта.

 

Сыграло свою роль не только снижение ставок, но и появление программ с нулевым или минимальным первоначальным взносом, добавляет Наталия Кузнецова, гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон». В том же ЖК «Новый Зеленоград» доля ипотечных сделок без первоначального взноса за год выросла с 30% до 50%. «Причем потенциальное число интересантов ипотекой с нулевым взносом еще больше, просто не все заявки проходят одобрение банка», - отмечает Евгения Акимова, гендиректор IKON Development, девелопера ЖК «Новый Зеленоград». 

 

Ипотека усилила интерес покупателей к наиболее доступным предложениям, поэтому во многих массовых проектах увеличилась доля покупателей из Московской области и регионов, продолжает Мария Литинецкая. К примеру, в ЖК «Level Амурская» удельный вес таких клиентов достиг 40%, 20% из них приехали не из Подмосковья, а из других регионов страны.

 

Впрочем, удельный вес ипотечных сделок увеличился не только в массовом сегменте, но и в бизнес-классе, где в некоторых проектах (например, в ЖК «Маяковский») доля ипотечников достигала 40% в отдельные месяцы прошлого года. «Снижение ставок по ипотеке сделало данную схему покупки более выгодной, чем традиционно популярную в высокобюджетных сегментах рассрочку», - поясняет эксперт.

 

Однако, несмотря на всю свою важность и полезность, панацеей для рынка ипотека не стала. Хотя кредиты на первичном рынке поступательно дешевели практически весь год, в Москве месячные темпы роста числа ДДУ, в марте-апреле превысившие 100% в годовом выражении, в дальнейшем сокращались и к декабрю опустились до 37%. Фактически это свидетельствует о том, что существующая модель рынка близка к насыщению – ипотечного спроса уже недостаточно для сохранения достигнутых темпов роста покупательской активности.

 

«Пики спроса в 2017 г. пришлись на середину февраля, вторую половину марта и конец мая; начиная с лета до середины ноября спрос был достаточно ровным, без серьезных колебаний, с середины ноября он стал заметно снижаться. Так, по данным департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость», количество обращений стало ниже на 18% относительно ноября 2016 г. В декабре 2017 г. спрос …снизился на 29% относительно ноября 2017 г., по сравнению с данными декабря 2016-го спрос был еще ниже (на 37%)», - рассказывает Андрей Кройтор, директор департамента новостроек компании «Инком».

 

Схожие тенденции отмечают и другие агентства недвижимости. В частности, в «Метриум Групп» с января по июнь общая реализованная площадь возросла на 90%, тогда как во II полугодии – на 57%. В «Азбуке Жилья» количество сделок в IV квартале в годовом выражении уменьшилось на 23%, а обращений от потенциальных покупателей - на 33%.

 

Спрос падает из-за сокращения реальных доходов населения, уверен гендиректор компании «Азбука Жилья» Владимир Каширцев. Полностью компенсировать этот фактор ипотека не в состоянии: ставки, напомним, снизились за год на пару процентов, а реальные доходы покупателей, по оценке Наталии Кузнецовой, за тот же период просели на 4,5-5%.

 

В общем, как неоднократно писал www.irn.ru, ипотека может поддержать спрос, но не создать новый. Снижение ипотечных ставок на пару пунктов значимо для тех, кто уже, в принципе, накопил средства на первоначальный взнос, но хочет сократить ежемесячный платеж банку или приобрести более просторную квартиру. Проблема в том, что большинство таких граждан воспользовались соответствующей возможностью в 2017 г., а большинству оставшихся квартира в Москве не по карману даже при нулевой ставке по кредиту. 

 

Покупатели ушли за МКАД

 

Еще одним стимулом спроса был рост объемов нового строительства, причем в первую очередь в демократичных сегментах – девелоперы подстраивались под финансовые возможности покупателей. В Москве объем нового строительства в экономклассе увеличился на 54,1%, в «комфорте» - на 13,3%, по данным «ИРН-Консалтинг». Всего в 2017 г. первичный рынок Москвы между Третьим транспортным кольцом и МКАД пополнился 124 новостройками. Суммарная площадь квартир в новых домах выросла на 19,4% и составила 2 037 900 кв. м. 

 

Как и в предыдущие два года, застройщики в 2017 г. были активнее покупателей. По оценке компании «БЕСТ-Новострой», за год в Москве было куплено 1,6 млн кв. м первичных квартир и апартаментов из примерно 3,2 млн выставленных на продажу. То есть предложение превысило спрос примерно в два раза. В Новой Москве, по словам гендиректора ООО «Новые Ватутинки» Александра Зубца, разрыв между спросом и предложением меньше – 1,6 раза. А в Подмосковье, по данным регионального правительства, новостроек больше, чем покупателей, в 2,6 раза (согласно подсчетам агентства «Бон Тон», в 2017 г. в Московской области было реализовано порядка 70 000 лотов, или 3,3 млн кв. м - на 20% больше, чем в 2016 г.).

 

Другие участник рынка Москвы и Подмосковья также уверены в превышении предложения над спросом, но приводят более скромные цифры: 30-60%.

 

«Строят больше, чем покупают, по причине инертности, срок реализации небольшого проекта в Подмосковье (около 100 тысяч кв. м. жилья) - от трех до пяти лет. Это значит, что проекты начинались в благополучные 2013-2014 гг.», - поясняет Кирилл Кузьмин.

 

Ситуацию усугубляет то, что спрос распределяется не более-менее равномерно между всеми новостройками, а концентрируется в немногих из них. То есть, несмотря на рост числа сделок в среднем по рынку, в разрезе отдельных проектов продажи могут падать.

 

В Москве 30% всех сделок было заключено в 10 проектах из более чем 300 жилых комплексов и апартаментов, подсчитали в «Метриум Групп». По данным «Бон Тон», шесть из 10 самых популярных ЖК находятся за МКАД («Мир Митино», ЖК «Гринада», «Мещерский лес», «Лучи», «Северный», «Столичные поляны»), а остальные возводятся в рамках редевелопмента промышленных зон (например, микрорайон «Домашний»). Средняя цена кв. м в этих проектах составляет 126 000 руб. при среднем бюджете 6,6 млн руб.

 

В Новой Москве, по словам Александра Зубца, порядка половины сделок в 2017 г. пришлось на пять новостроек. Все эти комплексы объединяет соседство с уже действующими или перспективными станциями метрополитена. Четыре новостройки расположены не далее 10 км от МКАД и только одна – в 14 км от кольцевой дороги, но при этом на реконструированном Калужском шоссе.

 

По информации «Бон Тон», самые востребованные ЖК Новой Москвы - «Саларьево Парк», «Бунинские луга» и «Москвичка». Средняя цена кв. м в них составила 105 тыс. руб. при среднем бюджете 4,9 млн руб. Причем в «Саларьево Парке» и «Бунинских лугах» квартиры реализуются с отделкой, которая включена в ДДУ, подчеркивает Наталия Кузнецова.

 

На первичном рынке Московской области порядка трети всех сделок собрали 10 новостроек, рассказывает Евгения Акимова. Все они расположены не далее в 7 км от МКАД и предлагают широкий ассортимент квартир, в том числе с отделкой, за небольшие деньги – от 3 млн руб. Наталия Кузнецова в числе самых ликвидных подмосковных проектов называет ЖК «Пригород Лесное», «Люберцы 2017», «Бутово Парк 2Б», «Ярославский», «Государев дом», «Видный город» и «Путилково».

 

В целом, наибольшим спросом в московском регионе в 2017 г. пользовались объекты с удачным сочетанием конкурентоспособного прейскуранта, удачного расположения – в частности, близости к метро (как в Москве, так и в области), высокой степени готовности дома или возможности заселения, отмечает Андрей Кройтор. При этом львиную долю продаж в массовом сегменте делают новостройки за МКАД, а значит, ключевым критерием выбора жилья в московском регионе остается низкая цена.

 

Источник: https://www.irn.ru