Рынок новостроек эконом-класса Москвы: итоги года

11 января 2016

Москва

Аналитики компании «Метриум Групп» подвели итоги года на рынке новостроек эконом-класса Москвы. Объем предложения за год вырос на 80%. Средняя цена практически не изменилась (+0,4%) и составила 147 890 руб. за кв. м.

2015 год для рынка новостроек массового сегмента был насыщенным. По данным «Метриум Групп», по итогам декабря экспонировалось 38 проектов (114 корпусов). В продаже насчитывалось около 14 000 квартир, что на 80% больше, чем годом ранее. Рекордный рост объема предложения произошел за счет выхода на рынок 19 новых проектов комфорт-класса. Для сравнения – в 2014 году стартовали продажи в 12 комплексах, из которых 11 относилось к комфорт-классу. Кроме того, в течение всего года девелоперы выводили в продажу новые корпуса и дополнительные объемы квартир в уже реализуемых проектах.

В декабре рынок пополнился тремя крупными ЖК: PerovSky, «Влюблино» и «Родной город. Каховская». Также в ближайшее время ожидается официальный старт продаж квартир еще в двух проектах: «Кварталы 21/19» и «Домашний», где сегодня покупателям предлагается подписать договор бронирования.

Доля комфорт-класса в структуре предложения составила 98%, за год она выросла на 3 п.п. Квартиры экономкласса предлагались только в одном комплексе – ЖК «Некрасовка», на который приходится 2% рынка.

Новые проекты массового сегмента жилья, вышедшие на рынок в 2015 году

№	Проект	Застройщик	Округ	Старт продаж
1	ЖК «Мичурино-Запад»	Forum Properties	ЗАО	1 кв. 2015
2	ЖК «Варшавское, 141»	«ПИК»	ЮАО	1 кв. 2015
3	ЖК «Life-Ботанический сад»	«Пионер»	СВАО	1 кв. 2015
4	ЖК «Терлецкий парк»	«Глобинвестстрой»	ВАО	1 кв. 2015
5	ЖК «Город на реке Тушино - 2018»	«ИФД КапиталЪ»	СЗАО	2 кв. 2015
6	ЖК «Маршала Захарова 7»	«ПИК»	ЮАО	3 кв. 2015
7	Жилой квартал «Мещерский Лес»	«ПИК»	ЗАО	3 кв. 2015
8	Жилой квартал «Ярцевская 24»	«ПИК»	ЗАО	3 кв. 2015
9	ул. Ельнинская, 14Б, корп. 22	«ПИК»	ЗАО	3 кв. 2015
10	ЖК «Город»	«Град Инвест»	САО	3 кв. 2015
11	ЖК «Петр 1»	«ГК Мортон»	ЮВАО	3 кв. 2015
12	SREDA	PSN Group»	ЮВАО	3 кв. 2015
13	ЖК «Лётчика Бабушкина 17»	«Летчика Бабушкина»	СВАО	4 кв. 2015
14	Green Park	«ПИК»	СВАО	4 кв. 2015
15	ЖК «Золотая Звезда»	«Эталон»	ВАО	4 кв. 2015
16	ЖК «Ясный»	MR Group	ЮАО	4 кв. 2015
17	ЖК PerovSky	MR Group	ВАО	4 кв. 2015
18	ЖК «Влюблино»	«Мортон»	ЮВАО	4 кв. 2015
19	ЖК «Родной город. Каховская»	«РГ Девелопмент»	ЮЗАО	4 кв. 2015

Источник: «Метриум Групп»

Структура предложения по административным округам за год претерпела значительные изменения. Несмотря на то, что лидирующие позиции сохранил ЮАО (23,3%), за год его доля сократилась на 29,4 п.п. Второе место занял ЮВАО (18,8%), где за счет выхода трёх крупных проектов годовой прирост составил 14,9 п.п. Существенно снизилась доля ЮЗАО (-14,4 п.п.) – до уровня, сопоставимого с показателями остальных округов.

Распределение объема предложения по округам г. Москвы (корпуса)

Распределение объема предложения по округам г. Москвы (квартиры)

Источник: «Метриум Групп»

По данным аналитиков «Метриум Групп», по итогам 2015 года средняя цена на рынке новостроек массового сегмента практически не изменилась (+0,4%) и составила 147 890 руб. за кв. м. В комфорт-классе она остановилась на уровне 148 895 руб. за кв. м., а в эконом-классе – 101 435 руб. за кв. м.

Динамика цены кв. м в 2015 г.

Источник: «Метриум Групп»

«В первом полугодии отмечена положительная динамика среднего ценового уровня, среднемесячный прирост составил 1-2%, - комментирует Анна Соколова, директор департамента аналитики и консалтинга «Метриум Групп». - При этом с середины года на рынке наблюдался тренд снижения цены предложения. В условиях высокой конкуренции новые проекты выходили на рынок с демпинговой ценой, что в целом привело к коррекции общего ценового уровня до значения годичной давности. Полугодовое снижение составило 8,3%».

По округам динамика цены была разнонаправленной. За год наибольшее увеличение произошло в ЮВАО (+26,9%) и СВАО (+17,9%). Самое заметное снижение отмечено в СЗАО (-14%) и САО (-10,6%). Такая значительная коррекция - как положительная, так и отрицательная - обусловлена, прежде всего, структурными изменениями предложения.

Динамика цены кв. м в 2015 г. по округам

Источник: «Метриум Групп»

По итогам 2015 года средняя стоимость квартир всех типологий снизилась:

• студий – на 11,8% (до 4,82 млн руб.);

• однокомнатных квартир – на 3,1% (до 6,32 млн руб.);

• двухкомнатных – на 3,4% (до 9,28 млн руб.);

• трехкомнатных – на 4,3% (до 12,81 млн руб.).

Стоимость квартир в зависимости от количества комнат

Кол-во комнат	Площадь, кв.м			Цена кв.м, руб.			Общая стоимость, млн руб.
Кол-во комнат	мин	среднее	макс	мин	среднее	макс	мин	среднее	макс
студия	22,10	31,53	65,29	100 000	154 635	240 000	2 988 700	4 824 670	7 416 000
однокомн.	30,60	41,38	67,20	91 000	151 950	305 000	3 542 790	6 327 895	15 781 820
двухкомн.	45,25	64,11	93,30	86 135	144 080	330 000	4 982 250	9 281 170	20 617 000
трехкомн.	64,46	88,46	139,60	82 303	143 375	265 000	6 416 450	12 814 220	29 250 000
многокомн.	99,71	111,94	141,54	100 000	159 225	218 300	10 715 000	17 892 575	24 217 760

Источник: «Метриум Групп»

Основные тенденции 2015 года:

Рост предложения. К концу 2015 года число выставленных на продажу квартир массового сегмента достигло рекордного для посткризисного периода значения – 14 000 единиц. За год объем предложения увеличился почти вдвое, во многом – благодаря активному освоению промышленных зон города. Большинство вышедших в 2015 году комплексов представляют собой масштабные проекты, реализуемые на бывших производственных площадках.

Увеличение доли ипотечных сделок. Важнейшим событием на первичном рынке жилья стал запуск в марте государственной программы субсидирования ипотечной ставки. Это позволило поддержать строительную отрасль и оживить спрос на новостройки массового сегмента. Доля ипотечных сделок достигла в среднем по итогам года 40-50%, а в отдельных проектах – 60–70%. Об успешности программы свидетельствует увеличение в середине года Правительством выделяемого на нее объема средств почти вдвое – с 400 до 700 млрд руб. Помимо этого, ряд застройщиков разрабатывал в течение года совместные ипотечные программы с банками-партнерами, по которым кредит выдавался с рекордно низкими ипотечными ставками (от 6%).

Снижение бюджета покупки. Ввиду ожесточения уровня конкуренции новые комплексы выходили на рынок в 2015 году с существенным дисконтом, что привело к понижению средней цены кв. м во втором полугодии. Кроме того, квартирография проектов 2015 года сместилась в сторону меньших типологий и площадей квартир. Как следствие, в пределах МКАД появились предложения в бюджете 3–4 млн руб. Для сравнения, по такой стоимости можно было приобрести жилье в столице три года назад, причем только за пределами кольцевой дороги. Средний бюджет предложения снизился за 2015 год на 8% – с 9,1 до 8,4 млн руб.

Увеличение размера скидок. Еще одной из антикризисных стратегий стало повышение величины дисконта при покупке квартиры. Если год назад застройщики предоставляли скидки в пределах 1–5% (в среднем – 3%), в 2015 году – на уровне 2–15% (в среднем – 6%).

Сохранение объема спроса. На фоне общего снижения покупательской активности в регионе яркой тенденцией стало сохранение объема спроса в массовом сегменте новостроек Москвы в старых границах на уровне прошлого года. К такому результату привело существенное увеличение объема предложения и низкий уровень цен в новых комплексах. Появление большого числа проектов с бюджетом покупки, сопоставимым с предложениями в ближней зоне Новой Москвы и области, стало причиной смещения спроса на рынок новостроек столицы в старых границах.

Прогноз на 2016 год:

«Динамика макроэкономических показателей свидетельствует о том, что следующий год будет достаточно сложным для рынка недвижимости, - подводит итог Анна Соколова. - При этом в условиях общего тренда изменения рыночной конъюнктуры, массовый сегмент жилья остается наиболее стабильным с точки зрения покупательской активности. Развитие рынка доступных новостроек во многом будет зависеть от возможности продления программы по субсидированию ипотечной ставки. Этот вопрос будет рассмотрен в марте. В случае положительного результата, программа аналогично этому году поддержит рынок новостроек массового сегмента. Тем не менее, увеличение уровня конкуренции будет и в дальнейшем стимулировать застройщиков к политике выхода новых проектов с дисконтом и расширения программ скидок и акций».

Источник: Метриум Групп

Обсуждение

Комментарии для сайта Cackle

Бремя собственности: как изменятся налоги на недвижимость в 2016 году

30 декабря 2015

Москва, Московская область, Новая Москва, Санкт-Петербург, Таунхаусы

В следующем году москвичи и жители 27 субъектов РФ получат первые платежки с новым налогом на имущество. Также с 1 января 2016 года вступают в силу изменения в сфере налогообложения с продажи квартир: срок владения имуществом без налоговых обременений увеличен с трех до пяти лет

Квартирный вопрос: что будет с ценами на жилье в 2016 году

29 декабря 2015

Москва, Московская область, Новая Москва, Санкт-Петербург, Таунхаусы

Цены на квартиры в рублях в 2015 году начали снижаться, и девелоперы не питают особых надежд на возрождение спроса. РБК расспросил застройщиков о главных факторах, которые будут влиять на рынок в наступающем 2016-м.

Новостройки Москвы: новинки 2016 года

29 декабря 2015

Москва

Застройщики планируют выводить проекты по доступным ценам. Обещают скидки и акции. Ассортимент станет шире, качество улучшится.

Акции взмыли вверх. Инвесторам в этом году удалось обогнать инфляцию

29 декабря 2015

Москва, Московская область, Новая Москва, Санкт-Петербург, Таунхаусы

Хотя 2015 год и называется всеми экономистами трудным, инвестору, если судить по цифрам, не на что жаловаться. Лишь недвижимость показала содержательно неблагоприятные результаты, заметно снизившись как в рублевом, так и в валютном выражении.

Новостройки Москвы: наиболее значимые проекты 2015 года

28 декабря 2015

Москва

«ИРН-Консалтинг» представляет наиболее значимые проекты на рынке новостроек Москвы от Третьего транспортного кольца до МКАД, продажи в которых стартовали в 2015 г. Актуальные цены на квартиры – от 100 000 руб. за квадратный метр.

Рынок новостроек эконом-класса Москвы: итоги года

Обсуждение

Другие материалы

Бремя собственности: как изменятся налоги на недвижимость в 2016 году

Квартирный вопрос: что будет с ценами на жилье в 2016 году

Новостройки Москвы: новинки 2016 года

Акции взмыли вверх. Инвесторам в этом году удалось обогнать инфляцию

Новостройки Москвы: наиболее значимые проекты 2015 года