Группа «Эталон» собрала заявки на облигации АО «Лидер-Инвест» на 10 млрд рублей

17 сентября 2021

Москва

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о том, что 16 сентября 2021 года АО «Лидер-Инвест» (входит в Группу «Эталон») успешно закрыло книгу заявок на облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Книга приема заявок на приобретение облигаций была открыта и закрыта 16 сентября 2021 года. Размещение облигаций вызвало высокий интерес со стороны инвесторов: совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объем более чем в 2 раза, что позволило увеличить объем выпуска до 10 млрд руб. с первоначально заявленных не менее 8 млрд руб. По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 9,10 % годовых.

Инвесторам были предложены 5-летние биржевые облигации с ежеквартальными купонами и амортизационной схемой погашения начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составила 3,4 года, эффективная доходность – 9,42% годовых.

Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон», комментируя результаты сбора заявок отметил:

«Четкое следование утвержденной стратегии развития и стабильные финансовые и операционные результаты Компании нашли отражение в повышенном интересе инвесторов к финансовым инструментам Группы «Эталон». Привлеченные в ходе размещения облигаций средства планируется направить на расширение портфеля проектов в рамках реализации стратегии развития бизнеса Группы «Эталон»».

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 21 сентября 2021 года на Московской Бирже. Организаторами выпуска выступили Ак Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, Банк ЗЕНИТ, ITI Capital, УНИВЕР Капитал, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, Тинькофф Банк и Экспобанк. Агент по размещению – Банк Открытие.

Обсуждение

Комментарии для сайта Cackle

AFI Development улучшает условия бонусных программ для лояльных покупателей

16 сентября 2021

Москва, Московская область

AFI Development традиционно идет навстречу своим клиентам, организуя акции на привлекательных условиях и предоставляя скидки, которые в совокупности с хорошей репутацией компании и высоким качеством возводимых объектов

В ЖК Mod открылся офис продаж

15 сентября 2021

Москва

Компания «Метриум» сообщает об открытии дизайнерского офиса продаж ЖК Mod по адресу: 4-я улица Марьиной рощи, д. 12, к. 4. Здесь можно получить всю информацию о новом премиальном жилом комплексе

Новые Ватутинки бьют рекорды по новосельям в 2021 году

14 сентября 2021

Новая Москва

С 13 сентября в Новых Ватутинках началась запись на заселение квартала №14 микрорайона «Десна». Более 1,5 тысяч квартир с готовой отделкой ждут своих хозяев.

Якиманка стала лидером по элитным метрам

14 сентября 2021

Москва

По данным исследования Sminex, начиная с 2017 г. в продаже на рынок Москвы суммарно вышло 37 элитных проектов общей жилой площадью 370 тыс. кв. м. Наибольшее количество пришлось на район Якиманка — 118 тыс. кв. м

Смарт-офисы SOK и AFI Development открыли первый коворкинг в жилом доме

13 сентября 2021

Москва

Сеть смарт-офисов SOK в партнерстве с международной девелоперской компанией AFI Development открыла первый реализованный в России коворкинг в составе жилого комплекса.

Группа «Эталон» собрала заявки на облигации АО «Лидер-Инвест» на 10 млрд рублей

Обсуждение

Другие материалы

AFI Development улучшает условия бонусных программ для лояльных покупателей

В ЖК Mod открылся офис продаж

Новые Ватутинки бьют рекорды по новосельям в 2021 году

Якиманка стала лидером по элитным метрам

Смарт-офисы SOK и AFI Development открыли первый коворкинг в жилом доме